打开，一位身着青衫、气质超凡脱俗的男子正站在门后，正是黄药师。他看着眼前这两位成功破阵的年轻人，眼中露出了一丝赞赏之色。
黄药师一袭青衫，气质不凡，见到哪吒等人破阵而来，眼中闪过一丝惊讶。他对哪吒的来历和仙法十分好奇，多方试探。先是让哪吒品鉴桃花岛的奇珍异宝，观察他的见识；又出题考较他对武学和道法的理解。哪吒不卑不亢，一一应对，他的见识和见解让黄药师暗自佩服。
黄药师考较郭靖，想收他为徒，哪吒在旁辅助。郭靖施展所学，却因紧张有些失误。此时梅超风突然现身，她一身黑衣，形如鬼魅。梅超风与众人发生冲突，她的九阴白骨爪威力惊人。哪吒发现梅超风修炼的功法与王府邪术有相似之处，怀疑背后是同一势力操控。哪吒施展仙法与梅超风对抗，混天绫与九阴白骨爪碰撞，发出阵阵轰鸣。一番交手后，梅超风见占不到便宜，便退走了，众人心中疑惑更甚。
在桃花岛，杨康突然出现，他已投靠完颜洪烈，一身华丽服饰。杨康与郭靖交谈中，言语间尽显对荣华富贵的追求，与郭靖的侠义之道产生矛盾。哪吒看出杨康被权力蒙蔽，试图劝阻，可杨康根本听不进去。此时，丘处机也上岛，众人齐聚，揭开当年牛家村事件更多隐情，原来背后的阴谋远比想象中复杂。
为寻找对抗邪术之法，哪吒、郭靖前往全真教。全真教中，哪吒与王重阳等高手论道。王重阳讲述全真教义，哪吒分享自己世界的修行感悟。哪吒从全真教义中获得克制邪术的灵感，他意识到可以利用浩然正气来对抗黑暗邪力。双方交流武学心得，哪吒还展示了一些仙法技巧，让全真教众人眼界大开。
离开全真教后，他们听闻古墓派有克制邪术的线索，进入古墓。古墓中阴森寒冷，机关重重。他们遭遇李莫愁，李莫愁手持拂尘，武功高强，且心狠手辣。哪吒等人与她展开激战，李莫愁的冰魄银针和五毒神掌十分难缠。在战斗中，他们