换西法成为天使，于是西法成为天使后不受众天使的欢迎，只有安琪儿愿意相信和陪伴他，而西法始终认为，安琪儿只是可怜他而已，于是他只把安琪儿当做可以利用之人。
西法来到人间后，是他最无忧无虑的时候，不再受天堂的束缚、不再受同僚的排挤，他甚至把安琪儿也骗了下来。
不过经历这么多之后，他终于对安琪儿有了一丝愧疚，他站在祈愿树下，说道：“如果可以许愿，我希望可以做最好的天使。”安琪儿想了想，认为最好的天使就是像观音一样，度一切苦难，“你能做到吗？”
像是自言自语，西法说：“现在的我能做到。”
这时，他俩的灵魂逐渐轻了起来，渐渐升向天空，越飘越高，来到了天堂之国，“你终于忏悔了，孩子”，天堂之主说。
安琪儿说：“天堂之主，感谢您让我们重返天堂，在经历人间与黄泉之国之后，我们已经不再是原来的天使了。”
西法也跟着说道：“比起我在天堂曾遭受的境遇，原来下面有这么多苦难在上演，原来每天有那么多人在忍受煎熬，我感到愧疚。”
审判天使也来了，他说：“我一直愿意相信你们，只有经历千万磨难，才能焕发新生，你们已经是大天使了。”
天堂之主为西法和安琪儿佩戴了大天使徽章，并赐予隐身权杖，这样他们就可以自由下凡，帮助和守护那些出身低微却心怀向善的人，并在他们死后接引他们成为新的天使。
故事终。